Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) berhasil menerbitkan obligasi global senilai US$ 1,5 miliar atau sekitar Rp 26,55 triliun.
Penerbitan ini mendapat respons positif dari investor internasional, menandakan kuatnya minat terhadap pasar investasi Indonesia.
>>> Pakar ITB Jelaskan Dua Penyebab Utama Pemadaman Listrik Jawa dan Bali
Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa instrumen utang internasional ini menerima pesanan yang sangat kuat dengan tingkat imbal hasil (yield) yang relatif rendah.
Detail Penerbitan Obligasi
Surat utang ini dirilis dalam dua pilihan tenor.
Pilihan pertama memiliki jangka waktu lima tahun dengan yield 5,35%, sementara pilihan kedua berjangka 10 tahun dengan yield 5,95%.
Keberhasilan ini bahkan menarik perhatian media ekonomi internasional, Bloomberg, yang memberitakan 'Danantara Sells Dollar Bond, a Win for Prabowo After Rout'.
Data pemesanan menunjukkan adanya kelebihan permintaan (oversubscribe) hingga 3,0 kali lipat, dengan total pesanan mencapai US$ 4,6 miliar atau sekitar Rp 81,40 triliun.
Rosan Roeslani mengungkapkan rasa puasnya terhadap pencapaian ini.
>>> Kejagung Serahkan Rp1 Triliun PNBP, Termasuk Aset Buron Eddy Tansil
Ia menekankan bahwa permintaan yang kuat dan yield yang rendah membuktikan kepercayaan investor terhadap Danantara dan pasar Indonesia.
Tingkat yield yang disepakati berada di bawah estimasi pasar, yang sebelumnya memperkirakan yield awal berkisar antara 6% hingga 7% pada fase book building.
Kesuksesan ini membuka peluang bagi Danantara untuk menerbitkan obligasi global kembali, bahkan mempertimbangkan instrumen jangka panjang dengan tenor hingga 30 tahun.
Hal ini didorong oleh pandangan investor internasional yang menilai akselerasi ekonomi nasional cenderung stabil.
Rosan menegaskan bahwa pencapaian ini mematahkan keraguan pihak-pihak yang sebelumnya meragukan minat pasar terhadap produk keuangan Danantara.
>>> Sudaryono Klarifikasi Kericuhan Diskusi Mahasiswa di UGM Yogyakarta
Dana dari penerbitan obligasi ini dijadwalkan akan masuk ke rekening Danantara pada 18 Juni 2026, setelah proses penandatanganan pada 11 Juni 2026.
